神州信息5月24日晚间发布资产收购预案，公司拟以24.95元/股发行2309.30万股，并支付现金5.76亿元，合计作价11.52亿元收购华苏科技96.03%股权；同时拟以不低于24.95元/股向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过11.5亿元。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　此次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，神码软件持有上市公司41.40%的股权，，仍为公司控股股东。若考虑募集配套资金影响，且发行价格按本次发行底价测算，本次交易完成后神码软件持有上市公司39.47%的股权，仍为公司的控股股东。此次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易，不构成借壳上市。

　　据介绍，华苏科技主要从事网络优化业务、网络工程维护业务，属于通信网络技术服务行业，行业终端客户为三大电信运营商。公告称，华苏科技在电信大数据建模分析领域拥有较强的技术实力，其Deeplan大数据分析平台的网络KPI预测、VoLTE、Vowifi 等 LTE 全业务的大数据性能与质量解决方案已成功在运营商实现商用，获得运营商客户的认可，进一步助力运营商提升4G LTE网络的运营效率与优化质量。

　　此次交易标的为华苏科技96.03%股权，评估机构采用收益法和市场法对华苏科技100%股权进行评估，并最终采用收益法作为最终评估结果。截至评估基准日2015年12月31日，华苏科技全部权益的评估值为12.03亿元，评估增值9.70亿元，评估增值率416.81%。

　　同时公司与业绩承诺方约定，华苏科技2016年至2018年实现的净利润(归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与华苏科技正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款等政府补助之和)分别不低于5760万元、7100万元和8840万元。

　　神州信息表示，通过此次交易，上市公司将介入运营商大数据领域。华苏科技基于运营商数据的分析建模能力将进一步拓宽上市公司的数据服务能力，对于公司智慧城市业务服务水平的提升存在较大的价值潜力；同时华苏科技的产品和解决方案将成为公司服务O2O平台的重要内容，将更好的满足客户多元化的业务需求，进一步完善公司IT技术服务业务的产品线。